Curso Online
Gestión de Portafolios de Inversión

En el Curso Online Gestión de Portafolios de Inversión (Portfolio Management) podrás desarrollar portafolios de inversión adaptados a cada inversor. El Programa se divide en dos partes; la primera de ellas destinada al diseño del assett allocation, determinación del perfil de inversor y diseño de un portafolio de inversión en función de lo anterior, en la que se incorporarán instrumentos de inversión colectiva asi como de renta fja y variable. En la segunda parte se incorporan productos más complejos al portfolio de inversión, el análisis de riesgos y se estudian estrategias de cobertura e inversión avanzadas así como distintos enfoques de análisis con el que revisar los instrumentos incorporados al portafolio de inversión.

Duración:

15 Semanas. 10 Semanas Lectivas.

Inicio:

Abril 2020.

Metodología

Participativa y online.

Precio:

2.990 euros.

Perfil del Alumno

Programa Superior de Gestión de Portafolios de Inversión

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Experiencia profesional
2 años

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Inquietudes
Área de Inversión en Mercado en Capitales y Análisis y Gestión de Portafolios de Inversión.

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Reto
Diseño eficiente en términos rentabilidad-riesgo de portafolios de inversión.

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Profesión
Asesor Financiero
Gestor de Banca Privada y Banca Personal
Gestor de Inversiones y Patrimonios Financieros.
Analista de Inversiones y Mercados Financieros.
Gestor de Instrumentos de Inversión Colectiva.

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DOBLE TITULACIÓN

TÍTULO AMERICANO
Westfield
Advanced Management Program

TÍTULO EUROPEO
Escuela Internacional de Gerencia
Business School

DIRECTOR DEL CURSO ONLINE DE
GESTIÓN PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN

Iván Manuel Vals

Director de Zona en Bankia.

Distintas responsabilidades de alta dirección en Bankia y Cajamadrid, en las areas de Red Minorista, Presidencia, Assurbanking, Dirección Comercial y Control de Gestión.

Profesor de Contabilidad Financiera, Contabilidad de Costes, Analisis de Inversiones y Mercado de Capitales en Clase Ejecutiva, IEB, ISEAD, CEIPA, Westfield y Alcala Global School.

Economista (CEU – Univ. Alcalá), MBA por CESMA y Programa Alta Dirección por el IE.

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Te reunirás con él una vez a la semana.
Contacto directo director-alumno.
Acompañamiento durante todo el programa.

PBL

PROJECT BASED LEARNING

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Reto

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Tú tienes un objetivo de negocio o profesional

Necesidad de Aprendizaje

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Conocimiento

paso-2-conocimiento

OWN-LINE EIG
Te da el contenido y conocimiento específico

Acompañamiento semanal del director del programa

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Trabajo

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JUNTOS
Trabajamos en un proyecto durante 15 semanas

Día 1
Acceso a materiales académicos

Día 2 a 6
Trabajo Individual profundización de conceptos y trabajo grupal semanal

Día 7
Entrega en plataforma

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Resultado

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DISEÑAMOS
Un proyecto aplicable al mundo real

Tu proyecto integral relacionado con la temática del programa

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Herramientas

Videoconferencia Semanal
con tu director de programa
Consulta de dudas
Interacción con el docente
Plataforma ágil
Acceso a materiales académicos semanalmente
Profundización de conceptos
Entregas de trabajos

Lo Que Vas a Aprender

Te convertirás en un experto en gestión de portafolios de inversión, pudiendo desarrollar portafolios de inversión adaptados a los perfiles de los distintos tipos de inversor.

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¿Gestión de portafolios de inversión para qué?

1. Eficiente asesoramiento financiero para inversores.

2. Diseño estructurado de portafolios de inversión.

3. Incrementar la rentabilidad del área de asesoramiento por la fidelización e incremento de negocio con los clientes/inversores.

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¿Cómo?

– Con un proyecto que contemple los principales procesos orientados al cliente.
– Definición perfil del inversor y del assett allocation
– Definición del portafolio de inversión adaptado al perfil del inversor
– Revisión del portafolio de inversión con el análisis de riesgos, el análisis fundamental y técnico.

Programación Curso Online
Gestión de Portafolios de Inversión

Semana 1

OBJETIVO:
Conocer cómo influyen las variables macroeconómicas en la elección de la composición de un portafolio de inversión, comprendiendo cómo influyen en el rendimiento de las inversiones la inflación, los tipos de interés, el crecimiento económico, los tipos de cambio, así como las políticas monetaria y fiscal.

Conceptos claves:
Inflación, Tipos de interés, Crecimiento económico, Tipos de cambio, Política monetaria, Política fiscal, Ciclo económico.

Semana 2

OBJETIVO:
Conocer los distintos perfiles de inversor, las claves de una adecuada asignación de activos (assett allocation), así como definir un portafolio básico de inversión en función del perfil rentabilidad-riesgo del inversor.

Conceptos claves:
Conceptos claves: Perfil del Inversor, Assett Allocation, Estilos de Inversión, Estrategias de inversión, Objetivos de Rentabilidad, Portafolio de Inversión.

Semana 3

OBJETIVO:
Conocer los distintos tipos de mercados financieros e intermediarios financieros, así como dominar conceptos como liquidez, volatilidad y eficiencia de los mercados. Así mismo, conocer, las características de los fondos de inversión y ETFs y las ventajas y desventajas de incluirlos en un portafolio de inversión.

Conceptos claves:
Mercados financieros, Intermediarios financieros, Liquidez, Volatilidad, Eficiencia de los mercados, Fondos de Inversión, ETFs (fondos cotizados).

Semana 4

OBJETIVO:
Conocer los distintos tipos de productos de renta fija, sus características, factores que afectan a la rentabilidad y riesgos de la renta fija, así como el papel de las agencias de calificación. Así como conocer como incorporar estos instrumentos de renta fija al portafolio de inversión.

Conceptos claves:
Productos de renta fija, Riesgos de mercado, liquidez, y crédito, TIR, Bonos, Obligaciones, Pagarés, Curva de tipos de interés, Agencias de Rating.

Semana 5

OBJETIVO:
Conocer los tipos de acciones, derechos, valoración, rentabilidad y riesgos de las mismas. Así como conocer algunas estrategias básicas de inversión en renta variable de cara a incorporar estos instrumentos al portafolio de inversión.

Conceptos claves:
Acciones, Dividendos, Operaciones con acciones, Riesgo de precio, Inversión a Corto y a Largo Plazo, Inversión en valor, Inversión en crecimiento.

Semana 6

OBJETIVO:
Conocer los tipos de derivados financieros, las características y valoración de los futuros, opciones financieras y otros productos derivados. Así mismo, entender las estrategias básicas de cobertura de riesgos con derivados financieros, y como incorporarlas al portafolio de inversión.

Conceptos claves:
Riesgo financiero, derivados financieros, futuros, opción de compra (call), opción de venta (put), warrants, estrategias de cobertura.

Semana 7

OBJETIVO:
Comprender la relación entre rentabilidad y riesgo de una inversión; así como las variables cualitativas y cuantitativas que afectan al análisis fundamental. Así mismo, comprender como utilizar el análisis fundamental para analizar los instrumentos incorporados al portafolio de inversión.

Análisis rentabilidad-riesgo, Análisis fundamental, Valoración por Multiplos, PER, ROE, Inversión en sectores, Modelo de Gordon-Shapiro

Semana 8

OBJETIVO:
Entender los conceptos y herramientas del análisis técnico. Así mismo, comprender como incorporar el análisis técnico a la valoración de los instrumentos incorporados al portafolio de inversión.

Conceptos claves:
Análisis técnico, Análisis de Gráficos, Niveles de soporte y Resistencia, Velas Japonesas, Líneas de Tendencia, Figuras gráficas, Medias móviles.

Semana 9

OBJETIVO:
Conocer como medir y analizar los riesgos de un portafolio de inversión. Así como conocer algunas estrategias de inversión financiera más elaboradas.

Conceptos claves:
Volatilidad, Riesgo de pérdida, Riesgo de déficit, Valor en riesgo (VAR), Compras sobre índices, Revisión Estrategia de Inversión.

Semana 10

OBJETIVO:
Conocer algunas inversiones financieras alternativas, como inversión en divisas, inversiones en activos reales, capital riesgo, hedge funds, productos estructurados, CFDs, criptomonedas, así como valorar la inclusión de este tipo de inversiones en el portafolio de inversión.

Conceptos claves:
Divisas, Forex, Inversión en Metales Preciosos o Materias Primas, Fondos inmobiliarios, Capital Riesgo, Hedge Funds, CFDs, Criptomonedas

Diseño de un portafolio de inversión: Asset allocation y mercados financieros.

BLOQUE 1
Semana 1-5

Diseño de un portafolio de inversión: Análisis y revisión de su composición.

BLOQUE 2
Semana 6-10

Los 5 principios eig own-line

Ser Ownline es tener una línea propia de hacer las cosas. Es ser coherente con una forma de aprender. Es ser fiel a unos principios. Siempre.

Matriculación en el Curso de
Gestión de Portafolios de Inversión

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